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title: Guia do Módulo Cadastros - Backoffice
description: Criação de usuários no Internet Banking
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# Guia do Módulo Cadastros - Backoffice
## Este manual orienta sobre como realizar o pré-cadastro de clientes (Pessoa Física ou Jurídica) no Backoffice. Este procedimento permite obrigatório para emissão de crédito e os dados podem ser reaproveitados automaticamente em futuras solicitações de conta.
#### 1. Acesso ao Módulo
Para gerenciar a sua base de clientes, siga o caminho abaixo no menu lateral:
1. No menu principal, acesse o módulo **Cadastros**.
2. Selecione a opção **Clientes**.
#### 2. Passo a Passo do Cadastro (Etapa Única)
Para iniciar um novo registro, clique no botão **NOVO CADASTRO +** no canto superior direito da tela de listagem de clientes. O fluxo de preenchimento é similar ao processo de "Cadastro do Titular" das solicitações de conta.
### Identificação do Titular
1. **Categoria:** Selecione se o cliente é **Pessoa Física (PF)** ou **Pessoa Jurídica (PJ)**.
2. **Dados da Empresa (PJ):** Preencha CNPJ, Razão Social, CNAE, Receita Anual e o endereço completo conforme o cartão CNPJ.
### Representantes e Acessos
1. **Cadastro de Representante:** Insira os dados pessoais e profissionais de quem responde legalmente pelo cliente.
#### 3. Regras de Documentação (Obrigatório)
A aprovação do cadastro pelo Compliance depende da qualidade dos documentos anexados. Siga estas regras rigorosamente:
- **Arquivos Coloridos:** Não são aceitos documentos em preto e branco (xerox).
- **Qualidade de Imagem:** Evite fotos desfocadas, com cortes nas bordas ou reflexos de luz.
- **RG, RNE e RNM:** É obrigatório enviar a **frente e o verso em arquivos separados**.
- **Tipos de Documento Aceitos:** RG, CNH (Física ou Digital), Passaporte, Carteira de Identidade Nacional Digital, RNE ou RNM.
**Nota técnica:** Caso ocorra erro na importação de algum arquivo, acione a QI Tech e envie o documento original para análise e auxílio no upload.
#### 4. Status e Ações
Na listagem de cadastros, você pode acompanhar a evolução de cada registro através da coluna **Status**:
- **Cadastro Iniciado:** O formulário foi aberto, mas ainda faltam dados ou anexos.
- **Em Análise KYC:** Os dados foram enviados e estão sob análise da QI Tech.
- **Tempo de Retorno:** O prazo padrão é de **40 minutos para PJ e 15 minutos para PF.**
- **Análise Manual:** Caso a solicitação derive para uma análise manual, o retorno ocorre no **dia seguinte.**
- **Prioridades:** Em casos urgentes, entre em contato com o time de **Cedentes da QI Tech** para agilizar a solicitação.
- **Ativo:** O cadastro foi aprovado e está pronto para ser utilizado no sistema.
⚠️ **Atenção:** Você não conseguirá emitir uma **Nota Comercial** ou uma **CCB** se o cadastro do cliente ainda não tiver sido aprovado (Status "Ativo") no sistema. Todavia, uma vez aprovado, ele se mantém na plataforma e pode ser utilizado em operações ilimitadas (o cadastro acontece apenas uma vez).
#### 5. Integração e Reaproveitamento
Este módulo é conectado diretamente com a **plataforma de cadastro de cedentes**.
- **Sincronização:** Se o cliente já possuir cadastros realizados na plataforma de cedentes, o sistema consegue puxar essas informações automaticamente para o Backoffice.
- **Flexibilidade:** O cadastro realizado neste módulo pode ser utilizado tanto para a abertura de **Contas Escrow** quanto de **Contas Livres**. Basta inserir o CNPJ na solicitação da conta para que os dados sejam preenchidos automaticamente.
**Funcionalidades Rápidas:**
- **Ícone da Lixeira:** Exclui um rascunho de cadastro não finalizado.
- **Ícone "\>\>":** Acessa os detalhes do cadastro para edição ou visualização.
**⚠️ Acesso à plataforma de cadastro de cedentes:**
[Plataforma Consultor](https://portal-do-consultor.fundos.qitech.com.br/)
[Plataforma Gestor](https://portal-do-gestor.fundos.qitech.com.br/)
### Dica de Eficiência:
Mantenha sua base de clientes sempre atualizada neste módulo. Isso garante que, no momento de uma operação de crédito ou abertura de conta, o processo seja concluído mais rapidamente.
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- [Overview geral da plataforma](https://lp.qitech.com.br/pt-br/help-center-qi-tech/antifraude-e-an%C3%A1lise-de-riscos?hsLang=pt-br#overview-geral-da-plataforma)
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- [Motor de Crédito](https://lp.qitech.com.br/pt-br/help-center-qi-tech/antifraude-e-an%C3%A1lise-de-riscos?hsLang=pt-br#motor-de-cr%C3%A9dito)
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