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Guia de Primeiro Acesso, Gestão de Usuários e Grupos de Permissões - Backoffice

Este manual detalha o passo a passo para realizar o primeiro acesso e gerenciar o acesso da sua equipe à plataforma do Backoffice, desde a criação de novos usuários até a personalização de permissões granularizadas.

1. Primeiro Acesso ao Backoffice (Administrador)

Se você é o primeiro usuário da sua empresa na plataforma, o seu acesso inicial dependerá da QI Tech envia-lo à você.

1.1 Requisito Obrigatório

O primeiro usuário cadastrado no Backoffice deve ser, obrigatoriamente, um representante legal da empresa.

1.2 Passo a Passo da Ativação

  1. E-mail de Convite: O time da QI Tech enviará um e-mail de boas-vindas. Caso não o encontre, busque na sua caixa de entrada (ou SPAM) pelo título "Confirmação de Cadastro".

  2. Login Inicial: Acesse o link enviado no e-mail, insira o seu CPF e utilize a senha temporária que consta na mensagem.

  3. Validação (QI Tech ID): O sistema solicitará a leitura do QR Code através do seu aplicativo QI Tech ID (processo detalhado na seção 2.4 deste guia).

  4. Redefinição de Senha: Após validar o token, você será direcionado para criar a sua senha definitiva.

  5. Conclusão: Uma vez redefinida a senha, o seu acesso principal está ativo. A partir de agora, você possui autonomia para gerenciar sua equipe e criar novos usuários.

2. Gestão de Novos Usuários

Com o acesso de administrador ativo, você pode cadastrar integrantes da sua equipe para operar a plataforma:

2.1 Acesso ao Módulo

  1. No menu lateral esquerdo do Backoffice, clique em Acessos.

  2. Em seguida, selecione a opção Usuários.

2.2 Entendendo os Perfis de Acesso

Abaixo estão os perfis nativos disponíveis para atribuição:

Perfil

Permissões e Responsabilidades

Administrador

Pode realizar todas as ações, incluindo adicionar novos usuários e aprovar transferências. Em contas escrow, pode apenas solicitar transferências, necessitando da aprovação do controlador da conta.

Operador

Pode realizar todas as ações, exceto adicionar novos usuários e realizar transferências.

Observador

Possui acesso restrito apenas para visualização de dados da conta.

Para iniciar um novo cadastro, clique no botão Novo Usuário + localizado no canto superior direito.

2.3 Preenchimento de Dados

Na tela de cadastro, preencha as informações obrigatórias do novo integrante:

  • Nome Completo;

  • CPF;

  • E-mail (Onde ele receberá as instruções e dados para o primeiro acesso).

Após preencher os dados, selecione o papel desejado (Administrador, Operador ou Observador) e clique em Adicionar +.

2.4 Validação de Segurança (MFA)

O sistema exigirá duas confirmações para validar a criação do novo usuário:

Passo A: Senha de Transação (PIN) Digite sua senha de transação de 4 dígitos e clique em Enviar.

Passo B: Token Digital

  1. Abra o aplicativo QI Tech ID no seu celular.

  2. Escaneie o QR Code exibido na tela do computador.

  3. Insira o token de 6 dígitos gerado no app e clique em Enviar.

3. Grupos de Permissões (Personalização)

Além dos perfis padrão, você pode criar Grupos de Permissões para funções específicas da sua equipe (ex: faturamento, auditoria, operacional).

  1. Acesse Acessos → Grupos de Permissões e clique em Novo Grupo +.

  2. Personalização Granular: Defina acessos específicos, como "Apenas Exportar Extratos" ou "Apenas Registrar Boletos".

    • Visualização: Clicando no ícone de Olho, você visualiza exatamente quais permissões estão liberadas naquele grupo.

  3. Ações Rápidas (Ícone ...):

    • Adicionar Usuários: Atalho para vincular novos membros.

    • Duplicar Grupo: Use um grupo existente como base para criar um novo rapidamente.

    • Ver Usuários: Lista os integrantes vinculados ao grupo.

  4. Aplicação: Ao criar um novo usuário (Passo 2.3), selecione o grupo desejado no campo "Grupos de Permissão".

Dicas de Gestão:

  • Grupos com Cadeado: Grupos nativos protegidos pelo sistema. As permissões não podem ser alteradas para garantir a segurança.

  • Segurança Individual: Nunca compartilhe seu PIN ou Token. Cada acesso individual garante a rastreabilidade das ações no sistema.