Pular para o conteúdo
  • Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco.

Guia de Emissão de Boleto Unitário - Backoffice

A emissão unitária é ideal para cobranças específicas onde é necessário preencher manualmente os dados do pagador e as condições do boleto. Siga o passo a passo abaixo para realizar o registo corretamente.

  • 1. Acesso e Seleção de Conta

    O primeiro passo é acessar à área de gestão de boletos no seu Backoffice:

    1. No menu lateral, clique na categoria Boletos.

    2. Selecione a opção Registrar Boleto.

    3. Na lista que aparecer, escolha a Conta da qual deseja emitir a cobrança.

      • Dica: Se tiver muitas contas, utilize os filtros de busca no topo da página.

     

    2. Visão Geral do Registro

    Após selecionar a conta, a tela de registo será dividida em três blocos principais:

    • Pagador: Quem irá pagar o boleto.

    • Sacador Avalista: (Opcional) Terceira parte que garante o pagamento em caso de inadimplência.

    • Dados do Boleto: Valores, datas e regras de juros/multa.

     

    3. Dados do Pagador

    Clique em + Informar Pagador e preencha os seguintes campos:

    1. Tipo de Pagador: Alterne entre Pessoa Física ou Jurídica.

    2. Dados Obrigatórios: CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Endereço completo com CEP e E-mail.

    3. Clique em Finalizar para salvar os dados deste bloco.

     

    4. Condições Financeiras (Dados do Boleto)

    Clique em + Informar Dados para definir as regras da cobrança:

    Informações Básicas

    • Valor: O montante a ser cobrado.

    • Data de Vencimento: Data limite para pagamento sem atraso.

    • Nº do Documento: Campo livre para a sua referência interna (ex: número da Nota Fiscal).

    Regras de Atraso (Multas e Juros)

    Configure como o sistema deve calcular os acréscimos após o vencimento:

    Campo

    Opções de Formato

    Descrição

    Multa

    Valor Fixo ou Percentual

    Aplicada uma única vez após o vencimento.

    Juros

    Valor Fixo ou Percentual

    Aplicados diariamente (ao mês) sobre o valor do título.

     

    5. Descontos e Abatimentos

    Se deseja incentivar o pagamento antecipado, pode configurar descontos:

    1. Abatimento: Utilize este campo se houver uma parte do valor já paga por outra via.

    2. Descontos de Pontualidade: Clique em Incluir Desconto +.

      • Defina a Data Limite e o Valor fixo ou percentual do desconto.

      • Pode adicionar múltiplos descontos (ex: desconto maior para pagamento 10 dias antes).

     

    6. Revisão e Registo Final

    Antes de concluir, você pode inserir uma Mensagem ao Pagador que será impressa no corpo do boleto.

    1. Revise todos os blocos no resumo da tela.

    2. Se precisar corrigir algo, clique no ícone do Lápis (Editar).

    3. Se tudo estiver correto, clique em REGISTRAR.

     

    7. Confirmação

    Após o registo, uma janela de confirmação aparecerá no topo da tela. O boleto já estará disponível para consulta em: Boletos > Listar Boletos.