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Guia de Gestão de Tarifas - Backoffice

Este manual orienta sobre como realizar o gerenciamento das tarifas aplicadas aos titulares de contas diretamente pela plataforma de Backoffice.

  • 1. Acesso ao Módulo

    Para gerir os valores cobrados dos seus clientes, você deve acessar a área de configuração de preços no menu lateral:

    1. No menu principal, acesse o módulo Tarifas.

    2. Selecione a opção Gestão de Tarifas.

    2. Grupos de Tarifas Padrão

    Ao acessar a tela, você visualizará no topo os Grupos de Tarifas Padrão. Estes são modelos padrão da plataforma:

    • Conta Livre - PJ: Tarifas padrão para contas de Pessoa Jurídica;

    • Conta Livre - PF: Tarifas padrão para contas de Pessoa Física;

    • Conta Escrow - PJ: Tarifas específicas para contas Escrow de Pessoa Jurídica;

    • Conta Escrow - PF: Tarifas específicas para contas Escrow de Pessoa Física.

    3. Grupos de Tarifas Customizadas

    Caso a sua operação exija negociações diferenciadas ou tarifas específicas para determinados perfis de clientes, você pode criar novos modelos a partir de um grupo de tarifas existente.

    1. Localize o bloco de grupos customizados abaixo dos grupos padrão e clique em CRIAR GRUPO DE TARIFAS +.

    2. Seleção do Grupo Base: No campo Grupo de Tarifas Base, selecione o modelo que deseja utilizar como ponto de partida (ex: Conta Escrow - PJ) e clique em CONFIRMAR.

    3. Identificação do Grupo: No topo da nova tela, preencha o campo Nome do Grupo. Escolha um nome claro que ajude a identificar para qual perfil ou operação esse grupo se destina.

    4. Edição de Tarifas Individuais: O sistema carregará a lista de todas as tarifas (Manutenção, Abertura, Pix, TED, etc.). Para alterar o valor:

      • Clique no ícone do Lápis (Editar) ao lado do "Valor da Tarifa".

      • Insira o novo valor (R$ ou %) desejado.

         

    5. Finalização: Após conferir todos os ajustes de cada categoria (Tarifas de Conta, Tarifas de Pix, etc.), clique em SALVAR no rodapé da tela.

     

    Nota importante:

    Os grupos de tarifas definem os valores que serão apresentados no momento da abertura da conta (como visto na Etapa 4 do cadastro). Ao realizar manutenções nos grupos, atente-se ao seguinte ponto:

    • Impacto em Contas Ativas: Alterações nos valores de um grupo de tarifas não refletem em tarifas já cobradas ou processadas. As mudanças serão aplicadas apenas a tarifas futuras e novas contas abertas sob este grupo.